Informes a inversores: las mejores plantillas

Encuentra las mejores plantillas para enviar informes a inversores existentes o potenciales. Edita y envía en unos pocos clics.

¿Qué son los Informes para inversores?

Los Informes para inversores son las comunicaciones que una empresa comparte periódicamente con sus inversores e incluyen métricas comerciales, financieras y novedades sobre el progreso del negocio.

Las empresas públicas están obligadas a informar trimestralmente de sus métricas financieras. Para la mayoría de las empresas privadas es opcional, aunque algunos pactos de socios incluyen una cláusula de "Derecho de Información", que requiere que la empresa comparta ciertos detalles de forma mensual, trimestral o anual.

Por qué es importante enviar updates a inversores

Compartir informes mensuales o trimestrales con los inversores es una buena práctica que mantendrá a los inversores comprometidos con la empresa. Los beneficios más importantes de las relaciones con los inversores son:

  • Alineación: a los inversores les gusta saber el progreso de su inversión, ya que normalmente calculan el rendimiento potencial de su portfolio. Se recomienda mantenerlos informados, incluso si es para compartir malas noticias. Los inversores no deberían sorprenderse al saber que la empresa le está yendo bien o mal, y enviar informes a los inversores es una manera fácil de ser predecible. Como dice Jason Lemkin: "Recibir malas noticias de una participada (idealmente con un poco de contexto). Todavía 20 veces más inspirador de confianza que no actualización en absoluto"
  • Facilita conseguir financiación: la transparencia que aportan los informes a inversores ayudará en futuras rondas de financiación, ya que los inversores existentes pueden preguntar de forma proactiva invertir más o participar como coinversores. Si un accionista existente sabe cómo le está yendo a la empresa, dará su "sí" mucho más rápido.
  • Mantener a inversores potenciales al día: una buena práctica para mantener informados a VCs que han mostrado interés previo es enviarles los informes a inversores. Si dudas sobre compartir algunas métricas financieras, siempre se pueden hacer dos versiones del informe, una para los accionistas existentes en la cap table, otra de externos. Enviarles informes también le brindará información sobre cuáles son los que más interactúan con los correos de la empresa, ya que se pueden medir los clics y el tiempo de lectura con herramientas como Capboard.
  • Requisito legal: en algunos países y dependiendo del pacto de socios, es un requisito legal mantener informados a todos sus accionistas sobre algunos temas, como el P&L, demandas o juicios, etc.

Qué incluir en un informe para inversores

Cada informe de inversor es único y las empresas utilizan diferentes formatos, pero el contenido suele ser el mismo. Es importante que los inversores obtengan una imagen clara de la situación de la empresa y sus planes a corto plazo, situación financiera, oportunidades y amenazas.

  • KPI: los inversores quieren saber cómo está yendo el negocio, por lo que el primer tema es informar las 3-5 métricas comerciales más importantes. Por ejemplo, para un SaaS sería MRR y NRR, para marketplaces GMV y take rate, o para un e-commerce CAC y facturación. Esas métricas suelen ser bastante estándar, pero a veces los inversores pueden solicitar algunas adicionales que se pueden compartir en un panel de control adjunto o en una hoja de cálculo.
  • Finanzas: dependiendo de la etapa en la que se encuentre la empresa, los inversores pueden requerir un P&L mensual y algunas métricas financieras para comprender la situación de la empresa. Si la startup aún no es rentable, es importante compartir con sus inversores su burn mensual (cuánto dinero pierde la empresa) y la el runway (meses que quedan para quedarse sin caja).
  • Positivos: progreso relevante realizado en cualquier frente, como funcionalidades del producto, contrataciones clave, acuerdos comerciales, etc.
  • Negativos: problemas que surgieron, qué los causó y cómo se están solucionando.
  • Peticiones de ayuda: los inversores tienden a tener una buena red de contactos, por lo que los informes a inversionistas son una gran oportunidad para solicitar presentaciones, ayuda con una negociación, etc. Mantener a los inversores comprometidos con la empresa es clave para su éxito.

Plantillas de informes de inversores

Plantilla de de Kima Ventures


Hola a todos - ¡Espero que todo esté bien! Aquí hay un resumen rápido de [mes].

KPI

  • MRR: $X (+Y%)
  • ARR: $X
  • Clientes: X (+Y%)
  • Churn neto: Y% o -Y%
  • Visita para registrarse: X% (+Y%)
  • Registrarse para pagar: X% (+Y%)
  • NPS: X (-Y%)

Te necesito para


  • Buscamos a un "tipo de persona" ..: haz clic para compartir (FB/LK/TW). Haz clic para referir a alguien (enlace typeform)
  • Problema con... Si tiene un buen "tipo de persona" en su red, lo necesitamos para "tralala". Por favor remítelo a nosotros: haz clic para averiguarlo ahora en su Linkedin (enlace al resultado de búsqueda avanzada de Linkedin). Haz una captura de pantalla con los nombres o envíanoslos :)
  • Gracias... por... ¡Eres genial!

Malas noticias

  • Nuestra culpa:
  • Culpa de alguien:
  • Tormenta de mierda en el mercado

Buenas noticias

  • Excelente nueva contratación:
  • Excelente nuevo proceso:
  • Gran éxito:

Adicional

  • PR, cultura, datos curiosos

Plantilla de Y Combinator


Hola a todos,

Ha sido un [verano/otoño/invierno/primavera] increíble, pero intenso. Muchas cosas están funcionando bien, pero hay algunos desafíos en los que necesitamos ayuda (más abajo).

Como siempre, he incluido gráficos para el crecimiento de nuestros ingresos, la caja disponible y el burn mensual.

KPI

  • Ingresos con % de cambio: X$, Y% MoM
  • Efectivo en caja: X$
  • Burn: X$

Cómo puedes ayudar

  • Tenemos algunos problemas con [Iniciativa de producto]. Nos falta experiencia en [X]. ¿Puede recomendar un [Mentor/Partner/etc.] para que venga y ayude (esto puede ser un puesto de entrenador remunerado)?
  • Me ha contactado un VC que quiere adelantarse potencialmente a una [Series X]. ¿Cuál es la mejor forma de lidiar con esto?
  • Hemos perdido 2 importantes [clientes/clientes potenciales] debido a [X]. ¿Alguno de ustedes puede dedicar algo de tiempo a hablar sobre nuestras declaraciones de posicionamiento y proceso de ventas?
  • Me preocupa que [competidor clave X] acabe de cerrar una [Ronda de $X] (consulte aquí para obtener más información), cómo ¿Deberíamos lidiar mejor con esto (si es que lo hacemos)?

Resumen rápido

  • Un breve resumen cualitativo de cómo fue tu mes. Sea lo más rápido y directo posible aquí. El punto es hacer que sus inversores lean la actualización completa y ofrezcan ayuda.

Cómo enviar una actualización para inversores

El correo electrónico era el canal principal para compartir las actualizaciones de los inversores, pero han surgido nuevas herramientas como Capboard en el mercado para brindar más información a los fundadores y mantener a los inversores comprometidos.

editor de actualizaciones de inversores

Los principales beneficios de "Informes a inversores" de Capboard son:

  • Crea y gestiona listas ilimitadas de inversores: agrupar inversores por tipo (Business Angels,  VC...), por relación (inversores existentes o potenciales), por etapa ( primer contacto, due diligence...). Envía diferentes informes a cada lista y haz un seguimiento de su tasa de apertura, clic...
  • Empieza con una plantilla: usa una de las muchas plantillas para seguir la misma estructura que las mejores empresas. ¡Selecciona tu plantilla favorita, edítala y listo para enviar!
  • Analítica de interacciones: detalle sobre qué inversores interactúan más con las comunicaciones de tu empresa, quién no lee los correos...  Ideal cuando el CEO está planificando una ronda de inversión y necesita saber con qué inversores hablar primero.
  • Data room para documentos: los documentos adjuntos y compartidos en Investor Updates se cargan en la Virtual data room de la startup, analizando quién los abre y durante cuánto tiempo. La data room le da a la empresa control total sobre la privacidad, la seguridad y se asegura de que solo ciertas personas puedan acceder a los archivos.

Análisis de actualización de inversores

Tipos de plantillas de informes a inversores

Existen diferentes canales y formatos a través de los cuales se puede compartir un informe a inversores. A continuación, destacamos los principales pros y contras de cada formato.

Correo electrónico

El canal más utilizado. Algunas empresas deciden compartir el update a inversores en el cuerpo del correo electrónico como texto.

Pros:

  • Fácil de leer, especialmente si usa negrita, emojis y "bullet points".
  • El contenido se podrá buscar en la bandeja de entrada
  • Control sobre aperturas, los clics y el tiempo de lectura
  • Posibilidad de añadir varios enlaces a soportes externos, como hojas de cálculo o videos.

Contras:

  • No es el formato más visual
  • Se puede reenviar a terceros

Presentación / deck

Algunas empresas envían un correo electrónico con un ppt adjunto o enlazado.

Pros:

  • Más visual y cautivador
  • Si se comparte con un enlace, permite realizar un seguimiento de las interacciones: % de diapositivas vistas, etc.
  • Si se comparte con un enlace, algunas herramientas le permiten restringir quién puede ver el informe.

Contras:

  • Lleva más tiempo que un correo electrónico/Notion
  • No es el mejor formato para informes financieros
  • Si se adjunta, se puede compartir con terceros

Notion

Con la creciente popularidad de Notion, algunas startups escriben sus actualizaciones en una página de Notion y las comparten por correo electrónico con sus inversores.

Pros:

  • Más visual que un correo electrónico
  • Permite analizar interacciones y permisos de usuario

Contras:

  • Los inversores deben tener una cuenta
  • Todavía tienes que compartirlo por correo electrónico
GRATIS

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